这首词以"芳草.南屏晚钟"为题，描绘了南屏山傍晚时分的宁静景色和词人的内心感受。词人笑看湖光山色中人们的歌舞，如梦似幻，落日余晖下，长桥外芳草萋萋，客人心中的愁绪在这一刻被自然唤醒。清风吹过两山，连痴云也被触动，而林中归鸟似乎不解黄昏将至。词人接着转向夜晚，油车归去后，湖面上新月如钩，独自映照，显得格外寂静。蕊宫（仙界）的回应与空岩虚谷的回声，以及香林中的猿啼，构成了一幅神秘而幽深的画面。词人沉浸于花开花落的梦境中，感叹即使市朝繁华，又有谁能真正倾听这自然的声音？最后，词人惊讶于月亮和太阳的交替更迭，却未能驱散内心的愁苦，仿佛只有愁人才能与这天地间的变换产生共鸣。整首词情感深沉，借景抒情，展现了词人对世事变迁和人生无常的感慨。